■本报见习记者 陈逸君
你听说过精算师这份职业吗？你可知第一位华人精算师出自上海吗？由上海市档案局、上海市金融服务办公室、上海陆家嘴金融贸易区管理委员会主办的全球首个“我们的故事——精算师在上海”档案文献展日前在上海市档案馆外滩馆拉开帷幕，为社会大众揭开精算师职业的神秘面纱。
精算师是运用数学、概率统计、经济和财政等知识来估算以及控制风险的一门职业。精算职业与民族保险业相生相伴，与中国金融市场的开放和发展相辅相成。精算行业的建设和发展过程，对于助力上海国际金融中心建设，有着重要的示范和带动作用。
第一位华人精算师出自上海
精算师职业最初由上海登陆中国。1853年，英商永福人寿保险公司在沪展业，人寿保险业首次进入了上海。永福人寿上海分公司和英商中国永年人寿保险公司于1898年均在沪开业。巧合的是，上海的这两家英商保险公司的首任负责人都是精算师。
1900年，永福人寿依据1880-1900年的统计资料率先制成华人生命表，开始承揽华人寿险业务。从此上海寿险市场角逐日趋激烈。
1912年6月1日，原英商永年保险公司南京分公司经理吕岳泉创办了近代中国首家民族资本人寿保险公司——华安合群保寿公司。由于当时国内匮乏本土精算人才，吕岳泉致力于从优秀员工中选拔培养精算人才，一位名叫周大纶的年轻人脱颖而出。“一战”期间，周大纶升任华安合群的寿险计核员（即精算师），他也是目前已知的第一位从事寿险精算工作的华人。
资格考须过五关斩六将
如何才能成为一名精算师？上海财经大学精算保险中心主任谢志刚说：“大约需要花5年的时间通过十几门考试，考试的通过率在20%-40%左右。”
2000年12月，中国精算师协会首次面向社会举办了中国精算师资格考试。具体要考哪些科目呢？科目分为基础科目与升级考试。基础科目由概率论、数理统计、利息理论、生命表和风险模型五门数学知识组成。选择意外精算师协会的升级考试的科目包括利率分析、保险评估、损失储备和再保险。精算师协会的升级考试包括计划设计、风险分类、利率分析、评估分析和投资分析。
截至2014年5月，已有1931人取得中国准精算师资格，419人取得中国精算师资格。
馆藏7万卷金融档案
上月底，英国精算师协会当选会长柯林·威尔森第一次来到中国，首站就参观了精算师主题档案文献展。“就我所知，‘精算师在上海’档案展是全球范围内首个面向公众的以精算师为主题的展览，很欣慰上海市档案馆为留存精算师职业的记忆做出了贡献。”
档案馆不仅是忠实记录史实的一面镜子，同时也在为城市未来的发展厚植基础。市档案局（馆）长朱纪华谈到，“丰富的经验和教训往往就凝结在档案资料中，在档案里寻觅 ‘上海经验’，对于今天的上海建设国际金融中心也具有宝贵的借鉴作用。”
上海市档案馆历来十分重视对金融史料的搜集与存档工作。金融档案作为市档案馆馆藏档案中最有特色的一部分，涉及中外银行、钱庄、保险公司、金融业辅助机构等300多家金融机构，总计7万余卷，是历史研究的富矿。
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